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了不起的中国光伏!

从籍籍无名到制霸全球,十余年来中国光伏产业凭借顽强的韧性一路披荆斩棘,最终登上全球巅峰。本期北极星太阳能光伏网将从十个维度,展现“了不起的中国光伏”。

一、装机规模:十年增长3935%,累计装机超300GW!

自2009年特许权招标启动后,中国光伏市场发轫。2011年我国光伏发电新增装机首次超过1GW,随后光伏市场进入倍增阶段。2014年,我国分布式光伏新增装机突破1GW,2015年,我国光伏新增装机首次超过德国,累计装机容量为43.18GW,成为全球光伏装机容量最大的国家。

此后,我国光伏一骑绝尘,持续领跑。2021年,我国光伏新增装机规模达到54.88GW,再创历史新高!累计装机更是突破3亿千瓦大关,连续7年稳居全球首位。

2022年上半年,我国光伏新增装机规模达到30.88GW,根据中国光伏行业协会预测,2022全年光伏新增装机有望实现85-100GW,迈向新阶段。

二、电价:从1.09元/kwh到平价时代

十余年来,我国光伏电价政策经历了多轮变革。2009年,国家能源局实施了两批特许权招标项目,彼时光伏项目上网电价为1.09元/kWh;随后电价政策发展为统一上网标杆电价,按并网时间分为1.15元/度和1元/度;2016年起,国家发改委按I-III太阳能资源区将补贴调整为0.65元、0.75元、0.85元/度,且实行逐年退坡机制。

2019年-2020年,光伏迈入竞、平价过渡阶段,集中式实行指导电价,

2020年I-III类资源区新增集中式项目指导价分别为0.35元、0.4元、0.49元/度;2021年,除户用光伏项目仍有0.03元/度的补贴外,其余项目进入无补贴竞价时代。

值得一提的是,2021年6月22日,四川甘孜州南部光伏基地正斗一期200MW光伏项目竞争性配置定标,国家电投集团四川电力有限公司报出0.1476元/度低价,改写了国内光伏项目最低上网电价。2022年,包括户用在内的光伏项目全面进入无补贴时代,开启平价新征程。

三、制造:从受制于人到出口大国

回顾中国光伏发展历程,“三头在外”是压制其发展的主要因素。据了解,2008年-2015年之前,多晶硅牢牢被Hemlock、瓦克、REC等欧美及日韩企业垄断,中国多晶硅产品大多依赖进口。在设备环节,据宁夏小牛公司介绍,2008年串焊机市场被德国TT、日本NPC、美国库迈思等占领。

十余年砥砺前行,如今中国多晶硅产量已连续十一年居全球首位,光伏组件生产线设备现已全部实现国产化,在电池片制造环节有小部分设备需进口,其它均已实现国产化。

根据中国光伏行业协会数据,2022年1-6月我国光伏产品出口总额约259亿美元,再创新高。

四、出货排名:中国企业频现全球TOP榜单

在创新的驱动下,中国光伏企业在技术先进、出货规模等多领域领跑全球,在硅料及组件出货全球TOP10榜单中,我国企业占据8席位;电池环节TOP 5均为中国企业,且通威、爱旭和润阳连续多年蝉联前三;逆变器领域,在2021年出货排行榜中,6家中国企业进入前十。

注:数据来自2021年光伏企业财报

从2021年度数据来看,TOP5企业出货数据超过125GW,市场集中度进一步提升。截至2022年,已有晶科、天合、晶澳三家企业组件出货量突破100GW,下一个百吉瓦企业正在路上。

五、产能:硅片电池组件扩产超2000GW

在“双碳”目标的引领下,中国光伏驶入快车道。业内预测“9001zz以诚为本”期间,我国光伏年均新增规模将达100GW,市场需求刺激下,充足的产能是保障项目运行的“粮草”。

2020年以来,我国光伏制造环节扩产热情持续高涨,据北极星太阳能光伏网不完全统计,2020年至今硅料扩产规模超333万吨,硅棒、硅锭、切片扩产超890GW,电池及组件扩产规模均在700GW左右。

以主产业链中组件环节为例,2021年度TOP 5企业一体化进程加快,其电池产能总和达到136.9GW,组件产能总和达到218.9GW,此外隆基、晶科、晶澳、阿特斯硅片产能总和达到181GW。

六、企业发展:成立十年以上企业达数十家

光伏企业是推动光伏产业不断向前的主力军,而企业的市场布局、技术发展、产品品质、稳健经营等共同培育着企业的生命力。据北极星太阳能光伏网不完全统计,成立至今年限超过10年以上的光伏企业(含光伏企业)高达数十家,成立至今40年的有通威、东方希望及双良节能;华为、科华、英利等成立超30年;天合、阳光电源、正泰、特变电工、东方日升、江苏国强等12家企业成立时间在20年及以上。

七、业绩:稳健经营

稳健经营是企业基业长青的奥秘,也是企业抵挡市场风雨的必备要素。

据北极星太阳能光伏网统计,2021年光伏上市企业净利润在1亿元以上的约有36家,其中净利润在50亿元以上的企业共有5家。

整体来看,上游原料企业表现突出,一体化企业为中坚力量,而辅材企业业绩处于下游。

八、效率:电池效率不断刷新纪录

光伏电池、组件的技术革新是促进光伏不断降本增效的原动力,如今光伏技术路线面临由p向n转型的关键期,重回效率主赛道已成电池企业的共识,如今多家企业在HJT和Topcon电池效率创下新高。

九、市值:千亿市值企业达12家

2020年至今,近40家光伏企业开启上市之路,基本涵盖了光伏产业链各个环节。值得一提的是,仅2021年有9家企业跻身千亿市值,分别为晶澳科技、天合光能、正泰电器、三峡能源、中环股份、福斯特、大全能源、先导智能、福莱特。2022年8月18日,锦浪科技成功跨过千亿市值大关。截至目前,千亿市值军团已扩容至12家。

市值截至8月25日收盘

十、跨界:数十家企业涌入光伏赛道

光伏行业应属当下最热闹非凡的领域,传统石油巨头、汽车名企、养猪大王、乳业巨头、拖鞋大王,越来越多的企业将光伏视为淘金池。据北极星太阳能光伏网统计,2022年开年至今已有超50家企业跨界而来,或切入制造环节,或投资电站开发,“双碳”目标下,跨界光伏或将拥美好的未来。

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